1, июнь 2023  —  Трендфор сообщает , что сочетание межсезонья и высокой инфляции вызвало спад покупательского энтузиазма на таких рынках, как ODM в Северной Америке и Китае. Это привело к резкому увеличению уровня запасов корпоративных твердотельных накопителей в первом квартале вопреки ожидаемому сокращению. Ситуацию не исправило и снижение производства, что вынудило поставщиков прибегнуть к снижению цен для увеличения объемов отгрузки. Кроме того, высокая инфляция подорвала покупательную динамику на этих рынках, спровоцировав одновременное падение объемов и цен на корпоративные твердотельные накопители. Это привело к значительному снижению выручки в первом квартале на 47,3% до 1,998 млрд долларов США. Однако после ликвидации складских запасов в первом квартале прогнозируется небольшой рост спроса на серверные ODM-заказы во втором квартале. Следовательно,

Kioxia поднялась на третье место в первом квартале, несмотря на то, что выручка корпоративных твердотельных накопителей упала на 39,7% и составила примерно 296 миллионов долларов США. TrendForce утверждает, что на долгосрочную траекторию Kioxia существенно повлияет потенциальное завершение ее слияния с WDC. Это слияние может изменить будущие стратегии исследований и разработок корпоративных твердотельных накопителей. WDC может сместить акцент на разработку клиентских твердотельных накопителей, если появятся дополнительные возможности для интеграции. В то же время Kioxia могла бы направить больше ресурсов на усовершенствование процессов проверки клиентов. Это стратегическое перераспределение ресурсов может увеличить объем поставок корпоративных твердотельных накопителей, способствуя росту сектора.

Samsung расширяет свое присутствие на рынке за счет агрессивного ценообразования с 4 квартала 2022 года. Однако значительные изменения в планах поставок серверов на 2023 год привели к сокращению спроса на корпоративные твердотельные накопители в первом квартале, особенно со стороны клиентов из Северной Америки. В результате выручка Samsung от корпоративных твердотельных накопителей в первом квартале упала до 801 млн долларов США, что означает снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 55%. Выручка Samsung во втором квартале может еще больше снизиться, поскольку клиенты из Северной Америки продолжают корректировать запасы, но во второй половине года ожидается потенциальное восстановление.

Примечательно, что Samsung обладает конкурентным преимуществом в области технологий, выпустив 128-литровый продукт PCIe 5.0. По мере роста проникновения серверных платформ на базе Arm и прогнозируемого роста спроса на серверы с искусственным интеллектом лидерство Samsung на рынке зависит от согласования разработки своих продуктов с требованиями скорости передачи данных этих растущих платформ.

SK Group (SK hynix и Solidigm) также ощутила на себе влияние общего замедления рынка, сообщив о выручке корпоративных твердотельных накопителей в первом квартале в размере 458 млн долларов США, что означает снижение в квартальном исчислении на 36,4%. Ожидается возрождение спроса, поскольку общая стратегия Китая по ликвидации запасов и общий объем закупок постепенно стабилизируются. Это может привести к тому, что темпы роста выручки корпоративных твердотельных накопителей SK Group во втором квартале и доля рынка превысят средний показатель.

WDC, пострадавшая от сокращения заказов и ценовой войны, столкнулась с сокращением поставок корпоративных твердотельных накопителей, что привело к выручке в первом квартале в размере 225 миллионов долларов США — ошеломляющее падение по сравнению с предыдущим кварталом на 50%. Кроме того, нынешние темпы исследований и разработок WDC для корпоративных твердотельных накопителей отстают от конкурентов из-за заметного снижения прибыли от флэш-памяти NAND в этом году, что привело к тому, что компания решила сократить капиталовложения. Эта стратегия может в конечном итоге усилить конкурентное давление на корпоративные твердотельные накопители WDC. Поскольку основные клиенты WDC в Северной Америке все чаще переходят на собственное производство, темпы роста доходов корпоративных твердотельных накопителей могут замедлиться. Однако это замедление можно смягчить, если WDC успешно получит одобрение своих решений PCIe SSD от более широкого круга клиентов.

Micron пережила спад в первом квартале из-за резкого падения спроса на серверные ODM, при этом ее выручка упала до 218 миллионов долларов США — снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 29,2%. Несмотря на то, что он был первым поставщиком, представившим 176-литровый продукт PCIe 4.0, его запуску помешали более медленный, чем ожидалось, процесс проверки и вялый рыночный спрос, что привело к задержке отгрузки новых продуктов. TrendForce утверждает, что ограничения Micron на китайском рынке, влияющие на объемы поставок корпоративных твердотельных накопителей, требуют расширения сотрудничества с клиентами в других регионах. В частности, ход проверки клиентов из Северной Америки будет иметь решающее значение и во многом будет определять показатели доходов Micron.

Для получения дополнительной информации об отчетах и рыночных данных отдела исследований полупроводников TrendForce нажмите здесь или напишите г-же Латте Чанг из отдела продаж по адресу lattechung@trendforce.com .

Для получения дополнительной информации от аналитиков TrendForce о последних новостях, тенденциях и прогнозах технологической отрасли посетите наш блог по адресу https://insider.trendforce.com/